陆吾看见蚩尤的队伍中途突然转身后撤，他明白，刚才祝融弹出的“祭星火”没能击退兽兵战阵，却把他吓得仓皇逃回自己阵前，这让蚩尤他们震惊于兽兵战阵的威力，知道自己的军队无法抗御兽兵战阵的进攻，惊骇得匆忙撤退。陆吾和炎帝一样的想法，要抓住此机会，报小彭山外那一战之仇。陆吾顿时浑身血液膨涨，豪气冲天，指挥着兽兵战阵加速前进。
蚩尤催动五彩驺吾跃至阵前，与祝融、天吴、蝉尤、蜭尤、蜂尤、鬼臾区、共工不倒、曋日辉等战将站在阵前，摆出一字长蛇阵，宛若在阵前筑起一面城墙般，阻止兽兵战阵的进攻，护住他们队伍撤退。
陆吾向兽兵头领和将士发出攻击命令，这些兽兵得到命令后，以棱形战阵方式怒吼着冲向蚩尤他们。此刻，姬轩辕乘坐应龙飞到阵前，悬浮于半空中，突然，阵前有一道灰雾向应龙飘来，应龙似乎感觉到有一丝危险，于是，长啸一声冲上云天：“主人，敌阵中有人发出灰雾阵似要想困住我，不过，这灰雾阵也只能困住我几息时间，我就能破开雾锁，冲出灰雾阵。”应龙对姬轩辕说。
“哦，如果只能困住你几息时间，那我们就回到阵前。”姬轩辕思忖片刻后说。应龙听到姬轩辕话，当即俯冲而下。
下面的兽兵战阵已经与蚩尤他们战了起来。
蚩尤挥出碧血剑击杀一头兽兵，可剑刚到，另一头兽兵凶悍的双爪快若闪电般朝着蚩尤的脑袋扣杀而来，蚩尤匆忙放弃前边的兽兵，收回碧血剑化解头上这一招扣杀，可刚化解了兽兵一招扣杀，又有一头兽兵攻击而至，蚩尤忙回身挡住攻击；再一头兽兵又攻伐来了……这些结阵而战的兽兵，威力比单个兽兵要强大数十倍。
蚩尤想，如果这样被动的防御战斗，迟早是会败的。蚩尤收回灰雾将自己身体裹起来，像一件铠甲般护住身体，浑身战力暴涨，疯狂地杀向兽兵。另一边，蝉尤、蜭尤、蜂尤都在与兽兵战阵战斗，他们境况比蚩尤就要狼狈多了，一个个疲于应付，被动防御。倒是祝融与共工不倒结出二龙出水阵，加之祝融发现这些兽兵之所以不怕他的祭星火，主要是身上穿了篷衣，头上戴了荷叶帽子的原因，所以他与共工不倒商议，由共工不倒挑开兽兵身上的篷衣或头上的荷叶帽子，他再用祭星火回击。
共工不倒一杆长矛上下跃动，不断挑开兽兵身上的篷衣。祝融迅速弹出祭星火，两人配合默契。星火落在兽兵身上，顿时燃烧起来，烧得兽兵嗷嗷大叫，转头就逃。
兽兵头领和将士都无法阻止这些被烧着的兽兵溃逃，因为有些兽兵身上是带着燃烧的火团溃逃的，这情景当即冲击了整个五将群兽阵，战阵便开始有些不稳定。好在炎帝、刑天、后羿、巫咸、妊翂、栗陆、遂皇等将领赶了上来，炎帝忙将兽兵战阵撤下，炎帝、刑天、后羿他们挡在了阵前。刑天和后羿及时截住祝融和共工不倒，双方战了起来。后羿九箭连发，共工不倒长矛挑开八箭，最后一箭深入扎进了他的后背，穿身而过，当即血流如注。
刑天的干戚剑与祝融铜笛相接，虽然铜笛挡住了干戚剑的攻击，但祝融手臂却震麻了许久，手上的铜笛留下了一条印痕。当刑天第二剑落下，祝融再次举起铜笛相接，手明显有些发抖，他心里已经有了阴影，知道自己战不过刑天，便生出了胆怯，怯意生，战意自己降。若祝融这一剑无法接住，那么他的身体就会被劈成两边。就在这千钧一发之际，曋日辉的鬼头矛挑开了这一剑，于是，两个人合战刑天，刑天仍不落下风。
姬轩辕乘坐应龙又回到阵前，看到栗陆落败于蝉尤，姬轩辕左手立即凝结翻天印，飞身离开应龙，闪电般击出翻天印。姬轩辕这一印朝着蝉尤的眉心去，想要一印印死蝉尤，没想到旁边的蜭尤看到了蝉尤的危险，一戟刺出挡开了姬轩辕的翻天印，蝉尤逃过一劫。当蝉尤回头一看，吓出了一身冷汗，姬轩辕那翻天印击中了蜭尤的坐骑三骓马，整个马头成了齑粉。
蚩尤再次发出命令：“退。”蝉尤、蜭尤、祝融等战将跃身退出了战场，转身离去。
炎帝刚要发出追赶的命令，姬轩辕却先开口了：“亲哥，穷寇莫追。何况蚩尤并非你想象中是溃败而逃，他是没有足够的胜算，才离开的，如果他们全力而战，我们不一定能胜。”
炎帝听姬轩辕这话，闪念想过，的确如姬轩辕分析的一般，双方均没有胜算，便将要说出的命令又吞了回去，转而命令道：“穷寇莫追，回城。”
炎帝、姬轩辕、刑天、后羿等撤兵往曲阜城而走。
这一仗，炎帝未获全胜，也未实输，至少打退了蚩尤，应该可以维持一段时间的平静，近期，蚩尤是不敢再贸然来攻打曲阜城的。
回到曲阜城，炎帝杀猪宰羊，犒赏将士，全曲阜城欢庆三天三夜。
夜色如水，万籁俱寂。炎帝宫内灯火通明，炎帝和姬轩辕共坐一张桌前，边喝茶连促膝谈心：
“亲哥，我跟广成子师尊去了九仙山桃源洞，师尊只是让我在洞中和他一起打坐，渐渐的，我感觉自己有些迷糊，然后就来到一处山青水秀的地方，春草如茵，香花弥漫，在蓝天白云下，一片碧绿的草上，师尊教我道法口诀，指导我练习翻天印，并用石头在草地上教我摆诛仙阵。师尊教我这些本领，好像只用一天时间，我们中间没有休息，也没有吃饭，只是喝了些水。当我学会了这些本领醒过来，我还是与师尊面对面坐在桃源洞中，师尊仍然闭着双眼端坐在那里，一动不动的，好像仍没有醒来，可是我却分明听到洞中响起师尊的声音，催促我离开桃源洞。于是，我就拜别师尊出了桃源洞。一出洞口，我就看不到桃源洞口了。”
“轩辕啊，你可知道，洞中方七日，世间几千年啊。你在桃源洞中看到过日月跳动吗，在那学法术的地方，看到草木青衰几次呢？”炎帝眯着眼睛问。
“这个我没注意，我只是沉浸在学习法术和武艺上面去了，根本没有关注景物的变化。”姬轩辕回答道。
“这就难怪你不知道岁月交换了。洞中日月跳动，一日就过去了，梦中草木枯荣一年已逝，只是你没有感觉到罢了。”炎帝感伤地说。
“哦，这么说来，我在洞中已经学艺数十年了。”姬轩辕认真地说。
“唉，你真幸运。当年我去天台山找赤松子神仙，他根本就没有带我去他修练的地方，而是直接跟我一起回了陈城，在陈城他答应收我为徒，但他并没有传授我法术，只是送我一把青峰剑。第二次，我去石室山青霞洞找师尊，他也没让我进青霞洞，只是在洞口给了我一道‘五咒灵符’，就叫我回来了。轩辕啊，你运气好啊，遇到了一位好师尊。”炎帝有些羡慕地说。
“是呀，我师尊对我真的不错，他还送我一尊落魂钟，这可是个宝物，它可以让灵魂与肉体分离。”姬轩辕开心地说。
“哦，这么厉害的宝物，有机会让我见识见识。”炎帝满眼期许的目光。
“哎，亲哥，我感觉自己只是离开一年时间，没想到却是十多年，真是奇特啊，我得早点赶回去，母亲会多么思念我啊！氏族还不知道怎么样了？”
“是应该早点回去了，早点回去了。”炎帝深情款款地说。
炎帝与姬轩辕兄弟俩倾心交谈了一夜。突然，嗷呜——，一声龙吟，划破了黎明时静静的天空。
“是应龙吟叫，发生了什么事了，走，一起去看看。”炎帝看着姬轩辕微微笑着说。